草鱼等品种价格猛涨,会带来哪些连锁反应?请看湖北地区淡水鱼行业的一线调研实录!

调研团队:安信证券李佳丰团队
调研对象:武汉地区从事淡水鱼养殖、饲料经销、成鱼流通及加工的一位老板

4月11号我们组织行业草根调研,与全国最大水产交易市场武汉白沙洲农产交易市场专家进行了交流,以下为核心结论:
1、近期草鱼等价格创历史新高,鱼价有望持续上涨至今年7月,并全年高位运行。鱼价上涨原因包括:①12-15年行业持续低迷,部分养殖户转养,养殖面积减少;②去年水灾导致养殖户提早捕捞,以及冲走一部分鱼。
2、水产饲料行业17-18年增长确定性高,湖北等地行业增长有望达20-30%。主要原因:①鱼价高,养殖户养殖面积增加;②养殖密度增加;③饲料投放量增加。
3、高端水产饲料比例有望加速提升。在高鱼价带动下,养殖户倾向用膨化料等高端饲料,推动鱼加速长大,加快出塘&nbsp。

以下是本次调研实录

问:现在淡水鱼价格高的原因,是否会持续?
答:今年鱼价涨幅超过历史,淡水鱼的整体单价涨幅很大,其他鱼涨幅有限,桂鱼、鲈鱼、小黄鱼也涨但是涨幅不大,而那些量比较大的鱼,草鱼今年平均涨幅已经达到30%,超过了历史。
发生这种情况的原因主要是:
第一,前几年,养殖户养鱼比较亏本,湖北、湖南是主产区,全国最大淡水鱼主产区,养鱼都亏本,所以转产莲藕等相关的水生植物。
第二,去年湖北发生大洪灾,以往洪灾都是外源性,洪水从长江中上游,三峡以上流入,通过长江排走,而去年是内源性的,出了本地往下流,淹水面积很大,鱼都游走了,所以养殖户不管鱼的生长情况,全部捞出来卖,很多小鱼也被捞起来,然后一两个月停量喂养,湖北的洪水有季节性,所以那段时间没有养殖户敢再去喂养鱼,以免再次被淹造成损失。
所以鱼价高的根本原因是鱼的产量变少,供应量变少。

问:湖北水产量在全国情况?
答:湖北连续18年整个水产产量全国最高,这是国务院所统计出来的数据,四大家鱼的产量也是基本最高的,湖北主要就是生产四大家鱼,淡水鱼的总量最大的就是草鱼,白沙洲农产品市场是全国最大的交易市场,全国都关注着白沙洲集散地的价格,集散地的价格涨价了,说明鱼确实少了。

问:转养的情况?
答:前两年行情不好,大家都去转养,比例大约为20%,主要种藕带莲藕,藕带莲藕是两个品种,还有龙虾,螃蟹。莲藕也是一年内出的,藕带是多年出,但是现在鱼价变高后,转养的人有些无法转回来。

问:他们会不会把莲藕砍了,回去养鱼?
答:存在这种情况,但是不会割了藕带,如果要转回来,肯定早就转了,而不是等到现在,莲藕相对来说容易转。

问:转回养鱼是否有难度,除了割了莲藕之外
答:除了割除之外,还需要买鱼苗。鱼苗价格高,说明买鱼苗的人多,很多人因为鱼价高了,回来养鱼,所以鱼价以后可能会下降

问:转莲藕和藕带的哪个多?
答:不一定卖鱼,有可能卖龙虾,卖螃蟹的。价格还可以,由于养殖效率比四大家鱼好一些,价格市场走势不会一下跌很多。鱼价高价一直会持续到7月,鱼苗都在投苗,都是生产价,鱼苗4月到7月,三个月就是上市

问:每个地方鱼养的时间不同?
答:原因主要是中国地域广阔,养鱼时间和气温有关系。黑龙江原来只有4个月养鱼,淡水鱼受温度影响,最适合养鱼的温度20~30℃之间。16度以上就开始投鱼苗,鱼也怕高温,37度以上鱼不长,所以像北方,只有3-4个月适合养鱼,而有些鱼3-4个月长不完。因此有些鱼去年这3-4个月会长,其余时间不长,直到今年气温合适长。
湖北一年四季分明,所以有6个月适合养鱼,四月中旬直到十月份气温都合适,三月份开始投食,十一月也可以投食,但不怎么长,真正长的是这六个月间。以武昌鱼,鲶鱼为例,一般比较先进的养殖基地两三个月就能长起来。

问:一般鱼需要养到多大?
答:比如武昌鱼,八两就开始卖了(,草鱼也是一斤八两,投苗是根据投的大小,常规的话,草鱼投苗一般在二两左右,养到一斤八两。在广东,可能两个月就能养到一斤八两,广东温度高,养的生长期长,而且昼夜温差小一些。而湖北,今天高温25度,低温也才几度,温差大对于鱼的生长不利。所以再过几天可能就才适合养鱼,然后就会长的很快。

问:在湖北,鱼从二两养到一斤八两需要几个月?
答:草鱼三个月,鳊鱼两个月

问:是不是鱼商卖的鱼大小也不同,有的一斤八两有的三斤?
答:对。如果价格好,那养到一斤八两就卖了,如果价格低,那可能养到两斤三斤甚至七斤,八斤都有。

问:在湖北,草鱼从二两养到三斤需要几个月?
答:也基本只需要大几个月。

问:那是不是每年都至少能出一批,只要三月份投苗,六七月份肯定能出,或者七八月份出
答:肯定能出来。但是受几个影响。养殖户卖鱼受到价格影响,一定要有人买,第二是,投苗的养殖习惯,有的人习惯冬天一次性投苗,然后每次不断捞出一些鱼卖,一斤八两卖起,剩下的继续长,最后到八斤。

问:鱼越大,单价会越便宜吗?
答:一般四斤以下差不多,四斤以上价格高一些,养殖成本高。

问:鱼的大小主要是价格和当地饮食习惯有关吗?
答:对的,有的鱼是自己养了吃,大了也吃不完,三口之家两三斤的草鱼能吃完,再大吃不完。

问:投苗的季节性如何?
答:湖北投苗主要集中在12月到次年2月投,长主要就是4-10月份,出最多的是11月到元月
5月份一般全部卖完了,中间投的鱼苗不长,气温低的时候,鱼苗很小,存活率高,气温高死亡率高。

问:三个月生长率,那一般7-10月份应该开始出了吧?
答:7月开始上市,10月份量大,基本都可以上市了,转成商品鱼了。10月都长成了大鱼,前面只是部分长了,不都长。鱼苗的大小和密度有关系,密度越大长得越慢。但是到了10月份以后,湖北的鱼都长成了商品鱼,都可以出售,但不都出售,主要根据行情以及养殖习惯。有的人现在不卖,到春节以后再买,行情可以变得更好,每个人对市场的把握程度不同,根据个人判断来决定何时卖鱼。如果现在不卖,可能承担很多风险,比如翻塘之类。前几天气候急剧变化,就出现了翻塘,水冒出来,就完了。

问:鱼养成商品鱼后不卖,放在池子里会死吗?
答:不会死,投料很少,11月底开始鱼就冬眠了。
从10月开始以后到2月都是投苗和出鱼的高峰期,还有少部分认为今年价格会继续涨价,就压着不卖。

问:养殖户边出鱼边投苗,还是出完了再投?
答:边出鱼边投苗在湖北很少,都是出完了再投,广东两种都有,常年温度差不多,所以鱼常年都能长。

问:12月出完了,那12月到4月投苗?
答:对,然后5,6,7,8月很少有人投苗了,只是养着鱼,品种也很少
但有一种是湖南产的鱼,5,6月也可以投,因为它耐高温能力较强。

问:湖北是不是一般养一年的多,囤积两年的少?
答:很少囤积两年,广东也很少囤积两年,在广东,一般不停投不停出,再继续投,总归有5,6个月份,温度不适合,投苗了也不容易存活。

问:每年3-7月出鱼少,价格是否会偏高?
答:大部分是这样,也有例外。原因就是大家都认为鱼的价格在这个时期高,都压在3-7月,这样价格反而低了。八成的情况下,上半年鱼价高,下半年低。还会受到消费影响,温度高,消费就会变低,如果鱼要运到很远的地方,死亡率就很高。而且装的鱼也少。冬天一车可以装15000斤,而夏天减半只能装8000斤,所以夏天的运费成本也变高。

问:所以夏天一般鱼价会偏高吗?
答:一般是这样的。7月份以前价格高,7月份就没这个规律了。

问:鱼的消费有季节性规律吗?
答:冬天对鱼的消费需求更多,可能冬天火锅多一点的原因,或者结婚这些活动。还有和收入也有关系,年底可能有奖金收入以及一些福利,所以人们买鱼更多了。收入高了,大家也舍得花钱。总的来说,冬天鱼的消费多于夏天。

问:年底鱼价是否会上升一波?
答:这不一定,主要年底供给量还是很多,所以消费多也不会使得价格上升。

问:洪水会影响多久?会多大程度影响鱼苗
答:影响到7月份,而鱼苗在现在这个时期已经孵出来了,已经消除了去年洪水的影响。一直到七月,成品鱼就可以正常供应了。鱼苗不会一直少下去,只影响今年情况。

问:鱼价这么高,肯定很多人养,转养的人也会转回来,价格会马上下降吗?
答:有些会转回来,但是根据消费习惯,随着大家收入水平提高,有些鱼销量越来越大,例如螃蟹小龙虾,&nbsp养殖户也开始越来越多养这些产品。

问:鱼价高,养鱼密度是否也会很高?
答:这也是一个趋势,以前没科技实力,养多了会翻塘,营养不够,鱼长得慢,现在有了好的饲料之后,鱼就长的很快。营养也很全,鱼就长得好。&nbsp然后是有了增氧剂,养鱼密度也可以提高。然后价格高,养殖户也希望多养一些鱼。

问:鱼价对养鱼的量影响有多大?
答:同比10%以内,环比可能达到100%,比如两三年前,但也不会突然变得很高。

问:既然鱼价高,人们希望养更多鱼,会不会投入更多饲料?
答:肯定有,这个影响会很大。

问:鱼能喂太多吗?
答:严格说,密度越大,饵料系数越高,鱼消化不良,环境不好,死鱼就多了,但是同比来说养殖户还是希望多喂一点,赶紧养,去年喂得少,今年为了快点出多喂点。多喂的现象还是很明显的,而且喂好料,比如以前喂3000元的料,现在就喂6000元的膨化料。膨化料现在用的很多,价格虽然比其他贵2000-3000元,但是鱼可以长得更快。但是鱼也不能吃太多,就像人吃多了三高,也会高血脂这样,但是养殖户会赶紧把这样的鱼卖了。

问:就是说养殖户的确会卖好料,去年假设投喂一斤,今年能到多少斤,为了鱼出快,这个弹性有多大?
答:这个弹性至少在20%-30%。行情不好的时候,4-5月份就不喂,而现在行情好,养殖户就养的很耐心,&nbsp只要鱼能吃,养殖户就喂,弹性很大。然后气温升起来之后,有些没喂的鱼就会死。

问:有人说去年四月喂得很少,今天一下喂得很多,存在这种情况吗?
答:是的

问:今年饲料量同比变化大概是多少?
答:今年饲料增长至少可以达到20%-30%。而在去年,养殖水面减少了,洪水时期没人敢投。所以主要还是看洪水的情况。今年洪水的预告已经出来了,去年全面大水,今年局部会发生洪水。而今年还会有旱灾,个别地方个别时间,有几天下大雨,但是只是局部的。

问:那干旱对养殖户有影响吗?
答:也有影响,局部丘陵的就还好,但还是有影响。

问:这几天湖北都在下大雨,那今年还会像去年一样发大水吗?
答:不可能,现在湖里,沟里都是干的。
养殖面积多,投料时间长,价格高多投是今年水产价格驱动的三个因素,湖北今年水产销量会增加20%-30%。湖北、湖南都是主产区,所以这个变化应该都差不多。

问:湖北哪些饲料卖的比较好?
答:通威&nbsp海大&nbsp希望&nbsp还有正大等。

问:这几家差异大吗?或者哪家有特别的优势吗?
答:整体而言,饲料技术已经没有什么秘密可言了,只不过每个产品对品质要求不同。有的要求高,有的低,但技术上差异不大。差异主要还有售后服务,这一点海大确实做得比较好,海大营销网络做得很好,经营成本比较高。饲料生产上,生产设备都是现代化的,比如正大去年新建设了一个新厂,生产工艺就比海大好,全程监控,质量也很好,很多新厂都运用了现代化的机械来生产,替代了原先的老设备。

问:这些企业在高端饲料方面有差异吗?
答:现在很多学农业的大学生,自己办厂,而营养配方很简单,市场上都有,他们就通过电脑来组合这些配方,比以前手工的效率就高很多。质量技术方面,差别都不大,主要还是售后服务。

问:售后服务主要包括哪些?
答:比如营销,海大更善于主动出击,去占有市场,这方面海大投入了很多。

问:会指导养殖户养鱼技术吗?比如高科技养鱼之类的
答:只是从宏观上指导一下,鱼生病,养殖户也不知道什么病,就可以去找海大,让海大招人检测一下。养殖户有问题就可以去找海大,海大会联系其他人帮养殖户解决问题。大部分厂家都能做到这一点,只不过海大在这方面的投入更多。另一方面,养殖技术很多都是理论化,实践起来并不一定好用,所以海大也只是宏观上指导,针对鱼生病的问题,海大也无法给出具体的方法来解决问题,毕竟海大集团自己并不养鱼。技术性的养鱼问题还是要靠养殖户自己的尝试和经验。当然,宏观的指导仍然还是有一定意义的。

问:所以品质上,这些大企业的差别是否明显呢?
答:不明显,差别也不大,海大主要还是营销力量大。

问:价格会低吗?
答:价格不低,反而还要高。因为海大的运营成本高。

问:价格高,人们还愿意买,主要就是因为海大营销好吗?
答:对的。还有一个羊群效应,你用什么饲料我也用什么。而且我们这个行业还是有点恶性竞争,因为大家都想快点出鱼,所以厂家在生产饲料的时候也尽量从出鱼快的角度来生产配方,不断调整饲料的结果是鱼长的快了,但是也不好吃了。这些厂家的恶性竞争,就使得鱼的物理指标超标。像养殖比较先进的地方,基本都用的是海大的料,还有其他两家,其他都不用,这三家就进行竞争,无非就是在配方上做文章,让鱼长得快。

问:这三家的市场占有率高吗?
答:大概要超过80%。

问:吃哪家的饲料鱼长得更快?
答:三家都差不多。然后通威和海大都进行价格竞争来争夺市场,投入人力物力在饲料配方上做文章,反正就是为了让鱼长得快。前几年,通威的质量就比海大的质量好,所以通威的饲料就贵2-3毛,但是只求产量不求销量,所以就用海大的。之后通威调整了配方,通威的饲料效率超过了海大,鱼长得更快了,所以人们又用了通威的,就这样你追我赶,饲料企业之间就不断进行着竞争。

问:湖北用膨化料的比例是不是不太高吗?广东用的好像多
答:现在也高了,广东气候条件好,适合养鱼,所以快养快销;而湖北不一样,由于气候条件,在湖北,即使投入了饲料,鱼仍然不长,所以反倒是增加了养殖户的成本,不划算。

问:所以5-10月湖北的膨化料用的很多吗?
答:对的,现在湖北膨化料用量的增长率就很高。还有销售价格,水产价格最高的在湖北,最低的也在湖北。同样的鱼,用差一点的料,还是可以卖那个高价,所以为了节约成本,就用差料。

问:广东快养快销,第二波就投不了了,那他还会这么做吗?
答:主要看鱼价,看气候,还有经济效应,产量不高不行。不管一年出一批还是五批,最终看的还是总的收益。还和人工费用有关,比如广东请一个人要5000元,在湖北要3000元,所以广东的成本高,必须要在产量下下功夫。

问:既然如此,湖北膨化料的比例应该不会饱和?因为人力成本低
答:只能说比例没那么高,但是总产量还是很高。总的趋势就是这样的,膨化料比较越来越高。

问:膨化料使养鱼更快还是成本更低?
答:长的更快。

问:经济效益呢?
答:效益上,生产成本都差不多,膨化料在广东和湖北都一样。但是广东效率高,湖北效率低,由于集聚性,广东就高一些。现在湖北来说,用的膨化料也不算多,主要是一些价格高的,鲶鱼,桂鱼,鲫鱼。用那么高的价格卖不出去,成本在那,所以膨化料的积极性也不高。而今年上半年草鱼价格很高,用的膨化料就多一些,为了快点让鱼长出来上市。

问:让鱼长到同样大小,用膨化料和其他饲料的量有区别吗?
答:综合来说,膨化料的成本还是高一些。只有价格高一些,才比较划算。养殖户就要抢价钱。比如现在7块多,这个价位的话,用膨化料大概要4块左右。用颗粒料就3块多一点,成本低一些。而7月价格下来,再用膨化料就划不来了,所以都在抢季节。成本上还是划不来。

问:鱼之后的价格变动情况会如何呢?
答:到7月份为止还会上升,但是7月之后就会开始回落,所以我们估计到年底相比会回落1块以上,也就是回落到6块以下,大概5-6块之间。今年养殖户还是会赚钱,当然指的是大部分人,夏天价格还是会回落。今年总体鱼价会上升,饲料的饲料也会上升20%左右,主要还会受气候影响。8-10月可能会有洪水,今年和明年问题应该不大,。整体来说,还是要冷静看待高鱼价的问题,这是一个虚假现象,大部分养殖户都没有鱼,只有极少部分人获得收益。今年后半年鱼价的回落应该也是一种慢慢回落,早期卖鱼都会赚钱的。整体来说,17年养鱼一定能赚钱。正常水平,20亩左右能够赚6-7万左右,亩产各不相同,有的2000斤,有的3000斤。

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